EPM POWER

Previsione Dinamica del Fatturato

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La soluzione che supporta i manager a prevedere il fatturato futuro

I nostri esperti nelle aree di consulenza Enterprise Performance Management (EPM) e Business Analytics (BI) hanno realizzato una soluzione innovativa e proprietaria per la previsione e il monitoraggio del fatturato, interamente basata su Power BI.

Oltre a fornire dati affidabili, la nostra soluzione trasforma la previsione in uno strumento decisionale strategico, supportando manager e CFO non solo nel reporting, ma nelle scelte cruciali di:

• Pianificazione commerciale e del Go-to-Market.
• Allocazione mirata delle risorse.
• Ottimizzazione del capitale circolante.

La soluzione permette alle aziende di abbandonare logiche di reporting statico in favore di un approccio predittivo, dinamico e data-driven, senza la necessità di implementare piattaforme enterprise di budgeting e forecasting complesse, garantendo tempi di implementazione rapidi e costi contenuti.

EPM POWER

EPM POWER è una soluzione sviluppata in Power BI con DAX avanzato che supporta i manager a prevedere il fatturato futuro in modo preciso e dinamico. Utilizza esclusivamente dati reali e storici per generare stime affidabili, superando le previsioni basate su modelli teorici, grazie a logiche intelligenti come la media mobile, il delta cumulato e la crescita osservata.

Queste logiche si condensano nel Growing Factor, un algoritmo proprietario che adatta i dati dell’anno scorso (SPLY) a quelli attuali per proiettare l’andamento futuro.

Cosa Offre

• Previsioni Real-Time: previsioni giornaliere e mensili sempre aggiornate e immediate;
• Integrazione predittiva: combina la stagionalità storica con i trend attuali per stime realistiche;
• Supporto decisionale: strumento chiave per le decisioni sia strategiche che operative;
• Esperienza utente: dashboard interattive, personalizzabili e intuitive con fasce di confidenza in Power BI.

Ambiti Coperti

La soluzione risolve l’incapacità di simulazione, trasformando il dato storico in previsione affidabile e actionable:

• Previsioni real-time e di breve periodo: proiezione automatica del fatturato con aggiornamento in tempo reale;
• Analisi multi-dimensionale avanzata: permette segmentazioni personalizzate (prodotto, area geografica, canale di vendita, ecc.) con previsioni che combinano contemporaneamente più dimensioni (analisi cross-dimensionale) come Regioni, Prodotti e Agenzie, garantendo una visione olistica del business;
• Gestione delle eccezioni (Outlier Management): il modello riconosce e gestisce i picchi o i cali anomali (outlier, es. calo fisiologico di agosto) permettendo lo switch dinamico tra i metodi per mantenere l’affidabilità;
• Validazione e backtesting: consente un confronto tra previsioni e valori effettivi su periodi passati (Backward Analysis), esaltando le difformità (Delta) per verificare l’accuratezza del modello.

Punti di Forza Distintivi

• Semplicità e concretezza: logiche chiare e comunicabili al business, basate esclusivamente su dati reali e verificabili;
• Flessibilità e integrazione: pienamente integrato in Power BI, facilmente fruibile da chi già utilizza lo strumento;
• Previsione dinamica: completamente interattiva e modificabile in funzione degli slicer scelti, permettendo di simulare scenari specifici su tutte le dimensioni necessarie;
• Affidabilità dinamica: validato da analisi retrospettive (backtesting), supportato dalla logica intelligente dello Switch Dinamico;
• Velocità: previsione automatica e immediata, sempre aggiornata quotidianamente.

Macro-Funzionalità

Il cuore di EPM POWER risiede nella sua capacità di scegliere dinamicamente la logica predittiva più performante:

• Growing Factor Additivo (GF_Add):
  • Funzione: misura la crescita media giornaliera rispetto all’anno precedente
• Growing Factor Moltiplicativo (GF_X / Ratio):
  • Funzione: calcola il rapporto tra fatturato attuale e storico, utile per scenari ad alta crescita
• Switch Dinamico (Logic of Razio):
  • Funzione: il sistema sceglie automaticamente e in tempo reale l’approccio Additivo o Moltiplicativo più affidabile
  • Criterio di adozione moltiplicativa: l’applicazione switcha al modello Moltiplicativo quando l’incremento della misura frutto del modello predittivo supera del 70% la misura dell’anno passato
  • Parametrizzazione: il modello offre la possibilità di scegliere il numero di giorni di media mobile per appiattire i picchi e rendere più fluida la previsione.

Settori di Applicazione

La soluzione EPM POWER è adottabile da tutte le tipologie di aziende, ed è particolarmente vantaggiosa per:

• Aziende con dinamiche geografiche complesse, forte stagionalità o canali di vendita differenziati;
• Organizzazioni che desiderano ottimizzare margini e stock senza implementare sistemi EPM enterprise complessi.

Posizionamento Competitivo e Consulenza

A differenza di soluzioni EPM enterprise come Anaplan, Board, Tagetik o Oracle EPM Cloud:

• Implementazione rapida e TCO Inferiore:
  • Scenario PBI esistente: richiede solamente 1 settimana di configurazioni per l’attivazione;
  • Scenario nuovo: i tempi sono allineati ai soliti progetti di implementazione Microsoft Power BI, con il vantaggio di un Time-to-Value immediato una volta che la piattaforma è operativa.

• Utilizzo immediato e formazione: utilizzo immediato da manager e controller, senza formazione tecnica complessa.

• Differenziale di consulenza EPM: il nostro approccio include:
  • Implementazione del modello: arricchimento del modello esistente con tutte le measures e visuals necessarie;
  • Personalizzazione su dataset Cliente: adozione delle measures specifiche del Cliente (Fatturato, Erogato, ecc.) e configurazione di tutti gli slicer derivanti dalle dimensioni peculiari del Cliente;
  • Sessione formativa strategica: ausilio nella comprensione delle varie matrici, visuals e valori (delta, previsioni) presenti nel modello.

Il Software

Tecnologie solide e scalabili

EPM POWER è sviluppato con Microsoft Power BI, una piattaforma di analisi aziendale unificata e scalabile che permette di connettere, modellare, analizzare e visualizzare dati provenienti da diverse fonti in un unico posto.

L’utilizzo di Power BI offre numerosi vantaggi: decisioni basate sui dati, report interattivi, accesso centralizzato e unificato, Condivisione e Collaborazione Semplificate.

Vuoi migliorare l’accuratezza delle tue previsioni?

Scopri con noi come il EPM POWER può portare valore immediato alla tua azienda.

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